Daftar Periksa Untuk Memaksimalkan Peluang Bisnis Anda

Daftar periksa dapat digunakan untuk kontrol kualitas, untuk pemeriksaan akurasi, sebagai perangkat bantuan memori, sebagai peta jalan melalui proyek yang kompleks dan bahkan sebagai panduan untuk mempersiapkan pengembalian pajak penghasilan. Sebagai seorang profesional Anda menggunakan daftar periksa setiap hari tetapi apakah Anda memiliki satu untuk memaksimalkan peluang bisnis Anda, peluang bisnis dari rumah atau apakah Anda membiarkan pengembangan praktik menjadi kebetulan?

Jika Anda seorang akuntan, manajer kekayaan, penyusun pajak atau penasihat keuangan, Anda baru saja muncul dari kegilaan musim pajak. Saya hampir dapat menjamin bahwa Anda telah menggunakan semacam checklist, mungkin lebih dari satu, selama beberapa bulan terakhir. Tetapi berapa banyak dari mereka termasuk item untuk memaksimalkan peluang bisnis Anda?

Banyak orang menganggap formulir IRS 1040 sebagai halaman ringkasan untuk pengembalian pajak. Saya lebih suka menganggapnya sebagai daftar periksa. Saat Anda mengisi formulir, Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang klien (status perkawinan, usia, jumlah tanggungan) yang menentukan potongan dan pengecualian pribadi dan keluarga. Formulir ini kemudian mengarahkan Anda dalam meninjau semua sumber pendapatan dan semua jenis pengurangan. Akhirnya, Anda menghitung jumlah yang terhutang atau yang akan dikembalikan oleh pemerintah.

Anda mungkin juga menggunakan daftar periksa lain. Perusahaan Anda mungkin memiliki proses untuk persiapan, peninjauan, dan pemeriksaan pengembalian lainnya sebelum dikirim ke klien. Anda juga mungkin memiliki daftar periksa bahan apa yang harus dikembalikan atau dikirim ke klien, apa yang akan dikirim ke IRS, dan apa yang harus Anda simpan. Di beberapa perusahaan, Anda bahkan mungkin memiliki daftar periksa daftar periksa.

Saya dapat menjamin, bagaimanapun, hampir tidak ada dari Anda yang menggunakan daftar periksa untuk memaksimalkan peluang bisnis Anda selama beberapa bulan terakhir.
Daftar periksa untuk memaksimalkan peluang bisnis Anda harus menjadi alat mendasar di setiap perusahaan layanan profesional.

Mengapa? Jika Anda peduli tentang memaksimalkan Peluang Bisnis Investasi Anda, Anda harus memiliki niat dan konsistensi tentang pengembangan bisnis seperti halnya Anda dengan setiap proses lain di perusahaan Anda. Daftar periksa untuk memaksimalkan peluang bisnis Anda adalah salah satu cara Anda dapat menumbuhkan bisnis Anda dari dalam.

Akuntan dan profesional jasa keuangan dan profesional lainnya sering lebih suka pendekatan ini daripada mencari dan menjual ke prospek baru untuk memaksimalkan peluang bisnis Anda karena beberapa alasan:

1. Anda memberikan nilai tambahan kepada orang-orang yang sudah memiliki hubungan dengan Anda.
2. Rasanya jauh lebih tidak seperti menjual untuk menawarkan layanan tambahan yang Anda punya alasan untuk percaya kebutuhan klien.
3. Klien ingin Anda memperkenalkan ide-ide baru; menggunakan daftar periksa akan memastikan bahwa klien diperkenalkan dengan ide-ide baru
4. Jumlah orang yang nyaman dengan proses. Jika pertanyaan atau tawaran layanan adalah bagian dari proses, itu lebih nyaman.
5. Daftar periksa paling sering digunakan oleh semua orang di perusahaan. Ini menempatkan setiap orang di halaman yang sama, dengan tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama.
6. Menjalankan daftar periksa dapat diobyektifikasi, didokumentasikan dan dievaluasi.
7. Daftar periksa memberikan bahasa umum yang tegas untuk digunakan.
8. Daftar periksa meningkatkan bisnis internal dan perkenalan.
9. Daftar periksa memungkinkan pelatihan menjadi konsisten dan spesifik.

Seperti apa daftar periksa untuk memaksimalkan peluang bisnis Anda? Ini mungkin daftar periksa independen yang Anda jalankan sesaat sebelum Anda mengirimkan pengembalian pajak kepada klien. Pendekatan lain adalah membuat memaksimalkan daftar peluang bisnis Anda item lain (atau kelompok item) pada daftar kontrol kualitas Anda. Tidak peduli bagaimana Anda menangani daftar periksa memaksimalkan peluang bisnis Anda, itu mungkin harus terjadi sebelum tinjauan akhir dari dokumen dalam perusahaan.

Daftar periksa untuk memaksimalkan peluang bisnis Anda akan dicantumkan

– acara pribadi utama, perubahan, kegiatan bisnis, peluang keuangan
– acara bisnis utama, kebutuhan, peluang
– acara eksternal dan perubahan utama

Setiap set dokumen yang disiapkan untuk klien akan diperiksa untuk setiap item pada memaksimalkan daftar peluang bisnis Anda. Anda kemudian akan memiliki percakapan yang sesuai untuk situasi tersebut dengan klien. Misalnya, jika SPT mengindikasikan bahwa klien adalah pemilik bisnis dan baru saja mencapai usia 60 tahun, memaksimalkan peluang bisnis Anda berarti Anda harus bertanya

– jika klien memiliki rencana suksesi,
– jika klien telah membuat rencana untuk mengelola dana dari rencana 401k atau investasi pensiun lainnya,
– jika klien merasa nyaman dengan penilaian bisnis saat ini atau ingin membantu meningkatkan nilai bisnis dengan cepat,
– jika klien membutuhkan bantuan untuk meninjau investasi dan mengubah strategi.

Dengan daftar peristiwa dan perubahan yang menawarkan pemicu bagi perusahaan jasa keuangan atau profesional Anda untuk memberikan layanan tambahan kepada klien, Anda memiliki peluang yang signifikan untuk mengambil tindakan yang nyaman untuk memaksimalkan peluang bisnis Anda dan menumbuhkan perusahaan dari dalam. Apakah pekerjaan yang saat ini Anda lakukan untuk klien adalah akuntansi, persiapan pajak, investasi, perencanaan perumahan, atau layanan lain, yang Anda butuhkan adalah daftar periksa, komitmen untuk mengambil tindakan, dan kenyamanan dengan percakapan yang sesuai di setiap rangkaian keadaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *